2018年，世界烟草控制持续推进，新型烟草制品快速增长，市场竞争更为激烈，成熟市场卷烟销量持续下降，新兴市场卷烟销量略有增长，跨国烟草公司大力推进产品创新，经营业绩差距较大。近日，国家局烟草经济研究所专家撰写的《世界烟草：2018年发展报告》正式发布。国际烟草业究竟发展至何种程度？取得了哪些新进展？对中国烟草发展有何启示？快随小编一起来探究一下吧～

　　2018年，世界卫生组织召开《烟草控制框架公约》（以下简称《公约》）第八届缔约方大会和《消除烟草制品非法贸易议定书》（以下简称《议定书》）第一届缔约方会议，发布全球烟草流行报告，将世界无烟日主题确定为“烟草与肺部健康”。世贸组织对澳大利亚卷烟平装诉讼作出裁决，支持澳大利亚政府。美国食品药品监督管理局（FDA）发现青少年电子烟使用率上升，重点研究风味添加剂对青少年吸烟的吸引作用，考虑实施更为严格的风味限制。

 

 

　　世界卫生组织第八届《公约》缔约方大会于2018年10月1～6日在瑞士日内瓦召开，提出了进一步推动控烟等工作的新策略，强调防止烟草行业进一步干预公共卫生政策，并制定了路线图，指导2019～2025年缔约方、《公约》秘书处和其他利益相关者在烟草控制方面的工作。

 

 

　　《议定书》于2012年由《公约》缔约方通过，2018年9月25日生效，是《公约》通过的第一个议定书，已有48个缔约方加入了《议定书》。它建立在《公约》第15条基础上，目的是通过许可证、谨慎调查和档案记录来确保跟踪追溯烟草产品供应链，并要求建立一个全球跟踪和追溯机制，使得政府可以有效地从生产地到第一销售点全程跟踪烟草产品。　　第一届缔约方会议在《公约》缔约方大会之后召开，吸引了44个缔约方、56个非缔约方以及政府间组织和社会团体的代表参加，会议讨论了《议定书》履约的关键技术和运行程序，同意设立一个工作组，并编写一份综合报告，宣传缔约方在实施跟踪与追溯系统方面的良好做法和经验，努力加强与政府机构以及负责执法和海关的区域和国际机构合作，推动建立打击非法烟草贸易的全球信息共享协调中心。

 

 

　　《公约》要求，各缔约方每两年通过《公约》秘书处向缔约方大会提交一次关于《公约》实施情况的报告，2018年履约进展报告提出了四大方面的问题，用于指导缔约方：提高数据质量，推广开展具体的烟草流行调查，改进调查方式和工具。制定部门间协调的体系和程序，大多数缔约方《公约》联络点已经建立了各部门信息协调机制，鼓励进一步坚持和改进协调体系。关注人力与财政资源，交出高质量的执行报告需要有专门的人力和财政资源来协调和协助国内各有关部门。强化报告使用，通过开发数据系统、加强政策宣传、改进国家烟草控制方案、鼓励民间社会组织宣传、调动资源和改进多部门协调等方式更好地使用报告成果。

 

 

　　2019年世界无烟日的主题是“烟草与肺部健康”。这一主题将影响其他全球控烟项目的进程，为了实现到2030年将非传染性疾病导致的过早死亡减少三分之一的可持续发展目标，烟草控制应当成为世界各国政府和社区的优先考虑事项。各国应通过充分执行《公约》和在最高成就水平上采取六个方面的控烟措施来应对烟草流行，实现烟草控制目标。

 

 

　　2018年6月，世贸组织专家组对澳大利亚卷烟平装法案引起的诉讼作出了裁决，认为澳大利亚卷烟平装法案没有违反WTO法律。这项裁决可能会加快卷烟平装在全球的推广。在已实施平装的国家，卷烟结构明显下移，是该政策产生的主要影响。

 

 

　　2018年，一项关于美国未成年人吸烟的调查发现，青少年电子烟使用率同比大幅提高。其中，高中生电子烟使用率同比提高78%，初中生电子烟使用率同比提高48%。

 

　　鉴于以上情况，FDA正在研究新的政策，以减少电子烟以及风味烟草制品对青少年的吸引力，初步考虑对以下产品类别采取措施：在不限年龄及特定对象的地点销售的风味电子烟（烟草、薄荷味产品除外）；在没有年龄验证的网站销售的风味电子烟（除烟草、薄荷味产品外）；风味雪茄；面向青少年销售的电子烟；薄荷味可燃烟草制品，包括卷烟和雪茄。此外，该组织可能会加快禁止在烟草制品中添加薄荷醇。2009年，FDA已经禁止在卷烟中添加除薄荷以外的风味添加剂，但并未对其他烟草制品做出限制。目前，欧盟、加拿大、土耳其、巴西、智利、摩尔多瓦、埃塞俄比亚等国家和地区已经禁止或部分禁止卷烟使用风味添加剂。

 

　　同时，FDA发起一项青少年电子烟预防运动。该运动是应对青少年电子烟流行问题的最新行动。美国FDA声明，要采取更积极的措施来确保电子烟不向青少年营销、售卖，阻止青少年使用电子烟，加强对电子烟经营商的监管，禁止生产销售类似于儿童食品的尼古丁制品，并继续追究电子烟经营商在吸引青少年接触和使用电子烟上的行为。
 

　　2018年，全球卷烟销量约6100万箱（不含中国），同比下降约1.7%。近5年来，全球卷烟销量基本以1%～2%速度逐年递减，个别地区控烟力度加大导致卷烟销量大幅下降，但新兴市场卷烟销量的增长减缓了整体下降速度。

 

 

 

 

　　分区域来看卷烟销售额，2018年，大洋洲、中东、非洲等地区销售额较快增长，主要受到消费税提高或销量增长影响，西欧、北美等地卷烟税收政策相对稳定，卷烟销量下降但均价提升较慢，销售额增长缓慢。销售额高的地区是美国、日本、德国、印尼、俄罗斯、土耳其等销量大国，除日本外近年来大多保持增长。

 

 

 

 

　　全球卷烟均价不断提高，但近年来价格增长乏力问题日益凸显。大洋洲仍保持均价最高，其次是北美、西欧、拉美。大洋洲、东欧仍是均价提高最快的地区，俄罗斯的增长有所放缓。北美拥有强大购买力及强势卷烟品牌，预计仍有较强的增长动力，但替代品可能产生较大影响。西欧的价格提高尤其缓慢，消费者的价格弹性越来越大，卷烟替代品更为普遍。

 

 

 

　　分区域看卷烟购买力，尽管近年来全球卷烟购买力相对稳定，但2007～2018年间发达国家卷烟市场的购买力明显下降。较为突出的是，受到卷烟消费税连续大幅提高的影响，俄罗斯市场卷烟购买力大幅下降，消费者价格弹性显著增大，对主流产品的购买力大幅减弱。西班牙等地购买力下降则主要受到经济衰退的影响。只有在澳大利亚等部分发达地区，收入水平尚可承受税收和价格的提高，购买力相对稳定。

 

 

 

　　细支烟销量保持增长，但主销区市场规模缩减。

 

 

　　低焦油卷烟销量明显下降，主销区市场规模缩减。

 

 

　　爆珠烟总量快速增长，俄罗斯、南美等地区增幅大。

 

　　近5年来，烟丝销量下降较快但销售额增长较快，雪茄销量近期快速增长但销售额增速较慢，口含烟销量销售额均快速增长。

 

 

 

 

 

 

　　据欧睿国际估计，2018年新型烟草制品的消费者数量超过4000万人，至2022年有望增长到6400万人，可能替代卷烟销量约460万箱，2018年新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，规模相当于排名第9位的卷烟市场，接近烟丝、雪茄销售额，预计至2020年成为销售额仅次于卷烟的品类。其中，电子烟仍是销售额最大的品类，2018年销售额约145.2亿美元，同比增长27%，增速持续放缓；其次是以iQOS为代表的加热烟草制品，2018年销售额约102亿美元，同比增长约1倍，对销售额增幅的贡献最大。在细分品类中，销售额增长最快的是封闭型电子烟，增速高于加热烟草制品，主要来自美国市场电子烟品类结构的变化。

 

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　　新市场增速快，老市场增速明显放缓。日本市场增长态势明显放缓，据菲莫国际数据，2018年上半年起，加热烟草制品增长速度显著低于预期，主要是消费者转换速度放缓，尚未转换的消费者更为保守，转换难度较大。英国市场、意大利市场增长缓慢，韩国市场增长迅猛。

 

　　尽管产品更为丰富，竞争更为激烈，iQOS仍处领先地位。继菲莫国际iQOS之后，英美烟草的Glo、日本烟草的Ploom Tech、帝国品牌的Pulze、韩国KT&G的Lil等均加入市场竞争。为抢占市场，英美烟草的碳加热产品Neocore获得FDA批准在美国上市，但仅作为其前身雷诺公司推出的碳加热产品Eclipse的等价产品，而非减害产品，该产品曾在美国销售一年但以失败告终。定价方面，加热棒价位相当于中高档卷烟。由于加热烟草制品税负显著低于卷烟而导致政府损失高额税收，2018年日本政府在提高卷烟消费税的同时，计划用5年时间将加热烟草制品税率提高到卷烟的80%左右，第一阶段提税已于2018年10月实施，各公司也相应提高产品价格，但为保持竞争力，提价幅度均小于卷烟。

 

　　监管政策存在不确定性。目前，俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等出台了针对加热烟草制品的产品标准，对设备质量和安全提出了最低要求。欧盟多数国家要求提前6个月提报新产品申请或者上市审查。菲莫国际在意大利为Heets加热棒提报减害产品认定申请，但以证据不足被驳回。英国卫生部门发布研究报告指出，相对于传统卷烟，实验中采用的iQOS等2种新型烟草制品能够大幅降低健康危害。此外，德国、荷兰、韩国等相关部门均发布过结论类似的研究报告。新西兰卫生部表示“电子烟可为2025年无烟目标做出贡献”，新西兰惠灵顿法院判决允许菲莫国际在该国销售iQOS。

 

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　　美国电子烟市场格局发生较大变化，以Juul为代表的封闭型电子烟崛起。2016年美国电子烟市场以雷诺美国公司的Vuse（33.6%）、帝国品牌公司的Blu（23.6%）、日烟国际的Logic（14.5%）、菲莫美国的MarkTen（5.9%）为主要品牌，而据Juul公司的消息，2018年Juul电子烟在美国的市场占有率超越Vuse成为最大的品牌。Juul的快速发展突显了创新的重要作用，当前新型烟草制品更新换代迅速，围绕优化消费者体验，产品的口味更加丰富、使用更为简单、携带更为方便、续航能力更强、充电更为迅速。Juul的迅速发展说明了创新的重要作用。

 

　　目前，全球近40个国家和地区已禁止销售电子烟，包括加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及以及我国香港地区等。部分欧盟国家禁止网上销售电子烟，以防止青少年使用电子烟。
 

 

 

　　全球烟叶生产基本稳定，供需较为平衡，价格相对平稳。烟叶公司努力开拓新业务，探索转型发展。

 

 

　　2018年，全球主要烟叶产区（不含中国）烤烟总产量188.5万吨，同比下降2.3%，白肋烟总产量59万吨，同比增长16%。其中，美国烟区受到台风影响大幅减产，烤烟产量较预期减产近40%，白肋烟产量较预期减产近30%；南美产区烤烟和白肋烟产量均回落，主要受到巴西烟叶产量回落影响；欧亚地区烟叶生产总体稳定；非洲及中东产区产量有较大增长，烤烟产量较预期增长7.9%，白肋烟产量较预期增长14.8%。

 

 

 

 

　　烟叶生产和采购的集中度不断提高，烟草公司和烟叶公司均不断减少从小烟区采购烟叶。全球约70多个国家种植烤烟、40多个国家种植白肋烟，但除中国外的烤烟和白肋烟有80%以上都来自各自的前十大种植区。不断集中有利于提高效率和降低成本，如环球公司调整关闭阿根廷、加拿大、德国、意大利、匈牙利、尼加拉瓜、巴拉圭、瑞士和赞比亚等项目。

 

 

　　在中国以外种植的烤烟和白肋烟中，约有三分之一直接由主要烟草公司购买，略多于三分之一由全球烟叶公司收购加工及转售，其余由较小的区域性公司采购。烟叶供需匹配的结构性难度较大，其中专业烟叶公司发挥了重要作用。通过建立全球农学家和技术人员网络，专业烟叶公司可以发挥规模经济，帮助产区维持稳定、高产和可持续的农业基础，改进农艺和生产，优化叶片产量和质量，撮合烟叶供需，提高烟叶利用率，提供从现场到包装产品交付的全方位服务，有利于降低产业链成本，提高产业链效率。

 

　　2018年是环球烟叶公司成立100周年。过去的100年中，公司建立了全球业务，有效应对和管理了不断变化的农业实践和风险，为2.4万员工创造福利，研发应用了最先进的技术，成为了公认的行业领导者。2018年，环球烟叶公司销售收入21.6亿美元，同比增长4.2%。自2015财年利润大幅下降之后，利润连年下降，降幅逐步收窄，2018财年利润1.05亿美元，同比下降0.9%。

 

　　联一烟叶公司重塑组织架构，将大麻、电子烟等新业务独立出来经营，并将总公司更名为皮克萨斯国际公司，原烟叶业务仍保留联一烟叶公司名称，大力谋求转型发展。皮克萨斯在加拿大拥有2家大麻生产公司，并取得了医用大麻种植许可证，新业务发展前景被广泛看好。2018年，联一烟叶公司销售收入18.5亿美元，同比增长2.3%。